Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζουν μόνο τα κέντρα δεδομένων και τις υπηρεσίες cloud, αλλά αλλάζουν και τη δομή της παγκόσμιας αγοράς δικτυακού εξοπλισμού. Η αδιάκοπη ανάπτυξη υποδομών AI δημιουργεί μια νέα γενιά αναγκών για συνδεσιμότητα υψηλής χωρητικότητας, στρέφοντας τη ζήτηση από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές προς τα data centers.

Οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά δικτυακού εξοπλισμού

Σύμφωνα με τη νέα πενταετή πρόβλεψη της Dell'Oro Group, η αγορά High End Routers και Aggregation Switches αναμένεται να φθάσει τα $19 δισ. έως το 2030, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως επισημαίνει η Dell'Oro Group, η αγορά των routers βρίσκεται μπροστά σε μια θεμελιώδη αλλαγή. Η μεγαλύτερη μεταβολή είναι ότι η ζήτηση για routers την επόμενη πενταετία θα επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τη συνδεσιμότητα των data centers και ολοένα λιγότερο από τις επενδύσεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την αγορά των High End Routers, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες για μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύων, ισχυρότερη διασύνδεση με υπηρεσίες cloud και κυρίως για Data Center Interconnect (DCI), δηλαδή για τη διασύνδεση μεταξύ μεγάλων κέντρων δεδομένων. Η σημαντικότερη αναθεώρηση αφορά την κατηγορία των Core Routers, τα οποία αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στις υποδομές διασύνδεσης μεγάλων data centers, που εξυπηρετούν εφαρμογές AI.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση για Edge Routers προβλέπεται, επίσης, υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς η εξάπλωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις απαιτήσεις για μεταφορά δεδομένων και πρόσβαση χρηστών στις υπολογιστικές υποδομές.

Η επιβράδυνση του 5G

Την ίδια στιγμή, η αγορά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων εμφανίζει σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης. Η Dell'Oro εκτιμά ότι τα έσοδα από Edge Routers και Aggregation Switches, που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα mobile backhaul, θα παραμείνουν ουσιαστικά στάσιμα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς η ανάπτυξη των δικτύων 5G εισέρχεται πλέον σε ώριμη φάση.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή αναμένεται να αλλάξει προς το τέλος της δεκαετίας. Η έναρξη των επενδύσεων σε δίκτυα 6G θα οδηγήσει τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε νέες αναβαθμίσεις δικτύων και εγκατάσταση νέου ραδιοεξοπλισμού, ώστε να προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες και προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι hyperscalers οδηγούν την ανάπτυξη

Η μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά προέρχεται από τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι επενδύουν μαζικά σε νέες υποδομές AI και σε data centers υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Η Dell'Oro επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της AI δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για routers σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τη Βόρεια Αμερική να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η περιοχή φιλοξενεί τόσο τους μεγαλύτερους hyperscalers, όσο και τη συντριπτική πλειονότητα των νέων έργων ανάπτυξης data centers.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι δαπάνες των παρόχων cloud για High End Routers θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 16% έως το 2030. Οι εκτιμήσεις της Dell'Oro αποτυπώνουν μια ευρύτερη μετατόπιση στην αγορά υποδομών δικτύων. Ενώ την προηγούμενη δεκαετία οι επενδύσεις καθορίζονταν, κυρίως, από την ανάπτυξη των δικτύων 5G, τα επόμενα χρόνια ο βασικός μοχλός ανάπτυξης θα είναι οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τα data centers και οι cloud providers, που επενδύουν σε ολοένα μεγαλύτερες και ταχύτερες υποδομές διασύνδεσης.