Λαμπρό προδιαγράφεται το μέλλον για τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (financial technology -fintech) το 2021, με την πανδημία να στρέφει τα επενδυτικά βλέμματα στον κλάδο. Εκτός των μοντέλων πληρωμών και πλατφορμών, οι λύσεις B2B θα προσελκύσουν το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών παγκοσμίως το 2021, συμπεριλαμβανομένων τομέων, όπως η ενσωματωμένη χρηματοδότηση και λύσεις “αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα”. Το Blockchain αναμένεται επίσης να κερδίσει έδαφος, καθώς οι λύσεις με βάση το blockchain και οι υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γίνονται πιο δημοφιλείς.

Υπερδιπλασιάστηκαν οι επενδύσεις VC στον κλάδο του Fintech το 2ο εξάμηνο του 2020 - ισχυρές αναμένονται και το 2021Ήδη, η παγκόσμια αγορά του Fintech βρέθηκε στο ραντάρ των επενδυτών το 2020 και ειδικά το 2ο εξάμηνο του έτους. Οι παγκόσμιες επενδύσεις στο fintech το 2020 άγγιξαν τα $105 δισ., κυρίως χάρη στις ισχυρές επενδύσεις από επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (VC). Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων σε fintech, που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με το Pulse of Fintech H2020 της KPMG, στην αγορά του fintech το 2020 πραγματοποιήθηκαν 2.861 συναλλαγές (εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), ιδιωτικά κεφάλαια (PE) και επιχειρηματικά κεφάλαια-VC).

Με την εξαίρεση των M&A - όπου η αξία των συναλλαγών σημείωσε πτώση μεγαλύτερη από 50% (από $130 δισ. το 2019 στα $61 δισ. το 2020) - η συνολική αγορά του fintech αποδείχθηκε εντυπωσιακά ανθεκτική το 2020 παρά το ευρύ φάσμα αβεβαιοτήτων: από την παγκόσμια πανδημία έως τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Μετά από μια σύντομη παύση λόγω της νόσου COVID-19 κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, οι επενδύσεις στο fintech επανήλθαν δυναμικά κατά το 2ο εξάμηνο, έχοντας υπερδιπλασιαστεί μεταξύ του 1ου εξαμήνου ($33,4 δισ.) και του 2ου εξαμήνου του 2020 ($71,9 δισ.).

Ο ρόλος των VCs

Οι ισχυρές επενδύσεις VC στη διάρκεια του έτους συνέβαλαν στη διατήρηση της δυναμικής των συνολικών επενδύσεων στο fintech. Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC με έμφαση στο fintech άγγιξαν τα $42 δισ. το 2020. Τόσο η αμερικανική ήπειρος ($23 δισ.) όσο και οι περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής ($9,2 δισ.) κατέγραψαν ρεκόρ στις ετήσιες επενδύσεις VC, που εστιάζουν στο fintech.

Το μέσο ύψος των συναλλαγών VC αυξήθηκε σημαντικά για όλα τα επιμέρους στάδια συναλλαγών μεταξύ του 2019 και του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων αγγέλου/ σποράς (από $1,3 εκατ. στα $1,7 εκατ.), του πρώιμου σταδίου (από $5 εκατ. στα $5,8 εκατ.) και του προχωρημένου σταδίου (από $10,5 εκατ. στα $15 εκατ.).

Η Robinhood, μια wealthtech εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, άντλησε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από VC το 2ο εξάμηνο του 2020: $1,3 δισ. σε δύο γύρους ($600 εκατ. και $668 εκατ.). Αρκετές ψηφιακές τράπεζες επίσης προσέλκυσαν γύρους χρηματοδότησης άνω των $500 εκατ., μεταξύ των οποίων η σουηδική ψηφιακή τράπεζα Klarna ($650 εκατ.), η βρετανική Revolut ($580 εκατ.) και η Chime με έδρα στις ΗΠΑ ($533 εκατ.).

Οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος επενδυτής

Από τις ΗΠΑ προήλθε πάνω από το 70% της παγκόσμιας χρηματοδότησης στο fintech, με επενδύσεις ύψους $76 δισ. Παρά την αβεβαιότητα, η ώριμη αγορά των ΗΠΑ επέδειξε ανθεκτικότητα στη διάρκεια του 2020.

Στο μεταξύ, έσπασαν τα ρεκόρ οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη, αν και οι συνολικές επενδύσεις στο fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από τα $61,5 δισ. το 2019 στα $14,4 δισ. το 2020, λόγω της έλλειψης μεγάλων συναλλαγών M&A. Με την εξαίρεση των δραστηριοτήτων M&A, η ευρωπαϊκή αγορά fintech παρέμεινε πολύ ισχυρή.

Οι εταιρείες πληρωμών και οι ψηφιακές τράπεζες (challenger banks) κυριάρχησαν μεταξύ των μεγαλύτερων συναλλαγών στην Ευρώπη, με αντλήσεις ύψους άνω των $500 εκατ. από τρεις εταιρείες: την Klarna με έδρα στη Σουηδία ($650 εκατ.), την Polskie ePlatnosci με έδρα στην Πολωνία ($587 εκατ.) και την Revolut με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ($580 εκατ.).