EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY

Αύξηση παγκοσμίως κατά 5,1% για δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίζει να οδηγεί τη διεθνή ανάπτυξη, καθώς παγκόσμια οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,1%. Οι χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ινδία με 13,9%, η Βραζιλία με 9,6% και η Κίνα με 8,9%.Οι Η.Π.Α. αναμένεται να παρουσιάσουν επιπλέον ανάπτυξη 6,5%, η Ιαπωνία 1,4% και η Ε.Ε. αύξηση 0,9%. Η προοπτική ανάπτυξης περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν θετική για το έτος που διανύουμε, με δεδομένο ότι αναμένεται επιβράδυνση της οικονομίας σε όλη την Ε.Ε. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Η.Π.Α. κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με ποσοστό 26,8%, ακολουθεί η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μερίδιο 21,8%, η Κίνα με 9,5%, η Ιαπωνία με 8,3% (Η Κίνα θα ξεπεράσει την Ιαπωνία για πρώτη φορά στην περιοχή) και ακολουθεί η Βραζιλία με 5%.

Αναλυτικά, το 2013 το σύνολο της αξίας της Παγκόσμιας Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει τα €2,725 τρις έναντι €2,593 τρις το 2012. Η αξία της Πληροφορικής το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,138 τρις, αναμένοντας αύξηση 5,3%, έναντι €1,080 τρις το 2012. Τα €366 δις αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα €486 δις τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα €286 δις αφορούν το λογισμικό. Η αξία των Τηλεπικοινωνιών το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,587 τρις, αναμένοντας αύξηση 4,9%, έναντι €1,513 τρις το 2012. Τα €407 δις αφορούν τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και τα €1,180 τρις τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Το ποσοστό της αξίας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανά χώρα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.


Διάγραμμα 1. Ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ΤΠΕ ανά χώρα. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Η κακή κατάσταση μεγάλου μέρος της οικονομίας της Δυτικής Ευρώπης συνέχισε να επιβαρύνει τις εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ στην περιοχή κατά το 2012, παρά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε αρκετές χώρες. Οι συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ ήταν ελαφρώς υψηλότερες απ’ ό,τι αναμενόταν, αυξημένες κατά 1,4% για το έτος, με βάση την υψηλότερη ζήτηση για tablets, λογισμικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Το σύνολο της αξίας της Παγκόσμιας Αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 2013 εκτιμάται στα €2,725 τρις

Λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της ευρωζώνης και την κακή επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ κατά 1,3% για το 2013 μπορεί να είναι πολύ αισιόδοξος, ιδιαίτερα εάν οι οικονομίες σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης συνεχίσουν να επιδεινώνονται και να επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες για τεχνολογία.

Παράγοντες όπως η κινητικότητα, η ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, το λογισμικό για κοινωνική δικτύωση, οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων και οι υπηρεσίες cloud computing οδηγούν σε νέες δαπάνες πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη, καθώς η δυναμική της περιφερειακής αγοράς Πληροφορικής παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλή ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον περιορισμένων επενδύσεων. Ενώ η αγορά πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη κινήθηκε καλύτερα από ότι αναμε-νόταν το 2012, με αύξηση 1,4%, η βελτίωση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις tablets, καθώς οι υπόλοιπες κατηγορίες πληροφορικής, με εξαίρεση το λογισμικό, εμφάνισαν μικρή ή καθόλου ανάπτυξη. Ειδικότερα, για τον εξοπλισμό πληροφορικής, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι υποδομές για μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισαν να παρουσιάζουν χαμηλή ζήτηση λόγω και των περικοπών δαπανών στις περισσότερες χώρες.

Για το 2013 αναμένεται αύξηση 2% στις δαπάνες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής και 3,7% για τον εξοπλισμό πληροφορικής (λόγω της ζήτησης σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets για οικιακή χρήση) αναμένεται, όμως, μείωση στην αξία πωλήσεων λόγω της πτώσης τιμών.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Το 2012, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχαν αύξηση 4,8%, παρέμειναν κάτω από τις αρχικές προσδοκίες λόγω της μειωμένης ζήτησης για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Υψηλότερη αύξηση 5,7% των δαπανών για ΤΠΕ προβλέπεται για το 2013 που βασίζεται στην περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς πληροφορικής και στις υψηλότερες επενδύσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών που αντανακλούν την αυξανόμενη επίδραση του mobility.

Αύξηση 2% στις δαπάνες λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής και 3,7% για τον εξοπλισμό πληροφορικής παγκοσμίως το 2013

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την αγορά πληροφορικής το 2012 διαμορφώθηκε στο 11,2% και οφείλεται στη ζήτηση για υποδομές από τις επιχειρήσεις (αποθήκευση, servers), για λογισμικό και υπηρεσίες, αλλά και της μεγαλύτερης ζήτησης για εξοπλισμό (οικιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, αποθήκευση) και πακέτα λογισμικού. Αύξηση άνω του 8% προβλέπεται για το 2013, που βασίζεται εν μέρει στην αύξηση των επενδύσεων σε λογισμικό και υπηρεσίες πληροφορικής.

Το 2012 πολλές χώρες στην περιοχή συνέχισαν να παλεύουν με την οικονομική αβεβαιότητα, τις μειωμένες επενδύσεις κεφαλαίου, την αδυναμία επιχειρήσεων και κατα-ναλωτών και την υποτονική αύξηση του ΑΕΠ.Η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής παρουσίασαν μονοψήφια αύξηση, η ζήτηση πληροφορικής σε πολλές από τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία) παρέμεινε υποτονική.

Σε πλήρη αντίθεση, η αγορά πληροφορικής στη Ρωσία, που παρουσίασε αύξηση 17,5%. Αυτή η δυναμική της περιοχής θα αρχίσει να αλλάζει το 2013, καθώς η ανάπτυξη ενισχύεται σε μέρη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιβραδύνεται στην Κεντρική Ευρώπη. Η ίδια η Ρωσία θα συνεχίσει να οδηγεί μεγάλο μέρος της ανάπτυξης στην περιοχή για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής.

ΕΛΛΑΔΑ
Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στην Ελλάδα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία της Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τερματίζοντας αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, λόγω της εντονότερης πτώσης των δαπανών τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, μόνο δύο κατηγορίες παρουσίασαν αύξηση σε αξία το προηγούμενο έτος, η αγορά των tablets και του outsourcing.

Αναλυτικά, το σύνολο της αξίας της Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012 έφτασε τα €6,051 δις έναντι €6,502 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,9% μικρότερη από τη μείωση 10,7% που είχε σημειωθεί το 2011. Το σύνολο της αξίας της αγοράς πληροφορικής το 2012 ανήλθε σε €1,368 δις, σημειώνοντας μείωση 9,5% σε σύγκριση με το 2011. Ο εξοπλισμός έφτασε τα €480 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €651 εκατ. και το λογισμικό στα €237 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2012 ήταν €4,683 δις, σημειώνοντας μείωση 6,1%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών αντιστοιχεί σε €455 εκατ. και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,228 δις.

Για το 2013, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €5,844 δις, με απώλειες 3,4%. Από το σύνολο αυτό τα €1,331 δις αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας μείωση 2,7%. Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €475 εκατ., οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €634 εκατ. και το λογισμικό στα €222 εκατ. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται στα €4,513 δις, με μείωση 3,6%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών θα φτάσει τα €439 εκατ. και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας σε €4,074 δις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για το 2014, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ αναμένεται να φτάσει τα €5,724 δις, με συνολική μείωση 2,1%. Από το σύνολο αυτό, τα €1,382 δις αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς πληροφορικής, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Ο εξοπλισμός θα ανέλθει στα €516 εκατ., με αύξηση 8,6%, οι υπηρεσίες πληροφορικής στα €641 εκατ., με αύξηση 1,2%, και το λογισμικό στα €225 εκατ., με αύξηση 1,4%. Το σύνολο της αξίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται στα €4,341 δις, με μείωση 3,8%. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσει τα €435 εκατ., ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με το 2013 και οι υπηρεσίες τηλεφωνίας θα αγγίξουν τα €3,906 δις παρουσιάζοντας μείωση 4,1%, Πίνακας 1.


Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2013. Τα δεδομένα και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες το Μάρτιο 2013. Επιπλέον ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Εξοπλισμός Πληροφορικής
Η συνεχιζόμενη πτώση στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών το 2012 ήταν αναμενόμενη, αν και το τελικό αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί, με πτώση στις πωλήσεις κατά 17,6%. Ο αντίκτυπος ήταν πολύ πιο έντονος στην κατηγορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικιακή χρήση, καθώς η αύξηση της ανεργίας και η λιτότητα επηρέασαν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να αυξηθούν ξανά το 2013, με βάση τη ζήτηση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικιακή χρήση, η αξία της αγοράς θα μειωθεί περαιτέρω κατά 4,5%.

Ανάπτυξη στις πωλήσεις και την αξία προβλέπονται για την αγορά το 2014, αλλά από πολύ χαμηλότερη βάση, μετά από αρκετά χρόνια ύφεσης. Η ελληνική αγορά των tablets εμφάνισε εξαιρετική ανάπτυξη το 2012, με αύξηση 105,9% στις πωλήσεις, αλλά η ζήτηση θα επιβραδυνθεί τόσο το 2013, όσο και το 2014 σε ποσοστά 38% - 55%. Ο τομέας των tablets θα συνεχίσει να κερδίζει μερίδιο αγοράς από τον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο θα χρησιμοποιούν τα tablets.

Η ελληνική αγορά των Servers συνέχισε την καθοδική πορεία της το 2012, με μείωση 14,5% στις πωλήσεις και 1,7% σε αξία. Η διαρκής αρνητική τάση σε αυτόν τον τομέα αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες περικοπές σε δαπάνες υποδομών, ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων του δημοσίου τομέα. Ενώ η αξία της αγοράς θα μειωθεί και το 2013, μερική ανάκαμψη και ανάπτυξη αναμένονται το 2014, που οφείλεται εν μέρει στις αναβαθμίσεις εξοπλισμού.

Το κακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα της χώρας επηρέασε, επίσης, τον τομέα της Αποθήκευσης, που παρουσίασε μείωση στις δαπάνες 7,6% το 2012. Η αποθήκευση είναι μια από τις λίγες κατηγορίες που θα εμφανίσουν μέτρια ανάπτυξη το 2013, αφού οι χρήστες επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους για υποδομές όλο και περισσότερο στην αποθηκευτική ικανότητα για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες γύρω από την κυριότητα και τη διαχείριση δεδομένων.

Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για το 2012 η αγορά των Πολυμηχανημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 27,2%, όσον αφορά τα τεμάχια. Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναβάλλουν αντικαταστάσεις και αναβαθμίσεις. Η αγορά θα μειωθεί περαιτέρω το 2013, πριν από την επιστροφή σε μέτρια αύξηση πωλήσεων το 2014.

Λογισμικό
Σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις μειωμένες δαπάνες για τις υποδομές επιχειρήσεων, η αξία της αγοράς λογισμικού στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 9,9% το 2012, με μειωμένες δαπάνες σε όλες τις κατηγορίες.

Μικρή αλλαγή αναμένεται για το 2013, καθώς η αξία της αγοράς θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6,4%. Συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 1,4% προβλέπεται για το 2014, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των δαπανών για ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων λογισμικού.

Υπηρεσίες Πληροφορικής
Η συνεχιζόμενη λιτότητα και η αδύναμη ελληνική οικονομία έχουν επιφέρει βαρύ τίμημα για την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, της οποίας η αξία συρρικνώθηκε 7% το 2012. Η αδύναμη ζήτηση για υπηρεσίες έργων και υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης θα συνεχίσουν να εμποδίζουν τις δαπάνες υπηρεσιών πληροφορικής το 2013, ενώ ανάπτυξη αναμένεται πλέον για την εξέλιξη της αναπτυσσόμενης outsourcing αγοράς της χώρας. Αυτή η μικτή δυναμική θα κρατήσει και το 2014, καθώς με τη συνεχή ανάληψη υπηρεσιών outsourcing μειώνεται η μετατόπιση σε άλλες κατηγορίες για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 1,2% στη συνολική αξία αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών
Το 2012, η αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μειώθηκε σημαντικά κατά 22,5%, ποσοστό που ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, που οφείλονται στην απροσδόκητη συρρίκνωση των πωλήσεων έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).

Το 2013 και το 2014, οι πωλήσεις smart- phones θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις δαπάνες της αγοράς, καθώς η αύξηση των δαπανών σε εξοπλισμό WAN (routers, ATM swithes, κ.λπ.), εξοπλισμό WLAN και υποδομές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας δεν θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα την ανάπτυξη της αγοράς.

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης στις κατηγορίες για υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας έχει μετριάσει εν μέρει τις επιπτώσεις της απότομης μείωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες φωνής κινητής τηλεφωνίας, η αγορά των υπηρεσιών τηλεφωνίας συνεχίζει να μειώνεται. Περαιτέρω συρρίκνωση προβλέπεται τόσο για το 2013, όσο και για το 2014.

ΤΕΥΧΟΣ41

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ