Με ισχυρή ζήτηση από ξένα funds εξελίσσεται το book building της Mytilineos για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις

22 Νοεμβρίου 2019

Απόψε το βράδυ αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του book building (βιβλίο προσφορών) της Mytilineos με το αρχικό επιτόκιο να προσδιορίζεται στο 2,75%, ενώ αρκετοί αναλυτές μιλούν και για περαιτέρω αποκλιμάκωση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.Με την κίνηση αυτή ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας εισέρχεται στην ανώτερη βαθμίδα της Ευρώπης, όπου οι πολυεθνικές καταφέρουν και δανείζονται χαμηλότερα από τα κράτη, στα οποία έχουν την έδρα τους. Όπως έχει ανακοινωθεί, η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).MYTILINEOSbook buildingΞΕΝΑ FUNDSευρωομόλογοΜυτιληναίος

Δείτε περισσότερα: reporter.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ